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   “沪港深”三地设置渐成机构新风潮。

   凭据Wind和2020年基金四季报,相比三季度,自动权益类基金的股票仓位进一步提高,公募在港股设置四季度的仓位首次突破10%。

   作为“南向资金”的一分子,煜德投资合伙人、首席投资官蔡建军对第一财经记者示意,南向资金的涌入仅是刚刚最先,随着海内资本市场的不停开放,沪深港通制度的逐步完善和大量优质的科技型企业包罗中概股在港股IPO,内地投资者的投资视野将加倍宽阔,会不停加大对香港市场的设置。

   不外,2021年的市场操作难度将远超2020年,需降低收益预期,1月26日A股和港股也泛起大幅回调。建银国际首席港股策略师赵文利对记者称,近期新冠病毒的变异袭击了风险情绪,加之港股互联网估值已靠近历史最贵区间,恒指30000点以上的部门基本都是流动性和情绪推动。虽然已往几回市场热潮下“北水”是主要行情发动者,但行情何时竣事基本都是外资掌控。因此,在市场处于高位时,要亲切注意可能泛起的大股东配售和外资动向。

   在行情越发升温的同时,“历史是否会重演”,也成为了业内人士讨论的话题,一公募基金司理示意,“例如2015年港股就是这样套人的”。

   内资的港股仓位连续提升

   年头至今,南下资金加速放量流入香港市场,总成交量为5232亿港元,净买入2504亿港元,推动恒指快速突破30000点。

   赵文利示意,港股去年显示落伍、估值相对廉价、AH溢价和人民币升值并非南下资金此时选择加速涌港的真正缘故原由。而A股“抱团”水平极端、新基金刊行的资金外溢效应和白宫权力交接完成带来预期稳固或是真正的推动因素。对照2015年和2018年两轮北水涌港,此轮资金主力由之前两轮的散户私募、银行险资转变为公募基金。资金追逐的标的也由小盘股变为大盘股,由传统价值股转变为生长股龙头,资金抱团的特征更为显著。

   “对于沪、港、深三个交易所的公司,未来机构加倍会以产业的角度去看待,例如哪些产业是港股有的而A股没有的,估值低并非最主要的因素,要害还要看标的是否稀缺。例如在港股市场,互联网、连锁餐饮等公司是A股没有的,而内地最好的一些科技股也都聚焦在香港,因此我们会偏重这些结构。”蔡建军对记者称。

   在他看来,机构南下的趋势仅是刚刚最先。不论是A股市场照样港股市场,未来很快会发生一个“共同市场”的观点。在A股近4000家上市公司中,真正最优质的公司大约有几百家,而在港股2000多家上市公司中,除去“A+H”股,也有几百家左右的优质公司,再加上在美国上市的中概股,集中了中国最优质的一批公司,这些股票会成为“中国股票池”,海内外投资者未来不会再刻意区分这些股票到底是A股照样港股。

   在这一趋势下,港股的主要受益者由近及远主要包罗科技龙头、港股特色子行业(体育用品、食品饮料、医药、物业治理等),以及低估值的蓝筹股(主要是电信、能源、金融、地产股和港澳本地股),资金流入的节奏可能依次睁开。建银国际以为,思量基本面的差异和资金显著抱团特征,传统低估值蓝筹受益的水平将会显著低于前两次。

   2015年会重现吗?

   1月26日A股和港股同步大幅下挫,恒指大跌超700点,跌破30000点大关。

   “恒指30000点以上的部门基本都是受到流动性和情绪推动,部门企业估值已处于历史最高水平。”赵文利示意,港股每股盈利展望在2020年最多下滑28%左右,去年从10月最先看到拐点,恒指每股盈利增进预期从低点已反弹 18.3%,后续走势仍取决于疫情的希望以及经济苏醒和通胀预期相对转变引起的政策偏向调整。

   四季报显示,停止2020年终,公募基金前十大重仓的港股划分为腾讯控股(00700.HK)、美团(03690.HK)、香港交易所(00388.HK)、小米团体(01810.HK)、华润啤酒(00291.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)、安踏体育(02020.HK)、颐海国际(01579.HK)、药明生物(02269.HK)、金蝶国际(00268.HK),其中持有腾讯控股达629.88亿元,位居榜首。

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   从单只基金对港股的热爱水平来看,张坤治理的易方达蓝筹精选持有腾讯控股64.18亿元,占基金净值比9.48%,远超其他重仓该个股的基金。不仅如此,易方达蓝筹精选夹杂划分持有美团-W64.94亿元、香港交易所63.66亿元,亦位居公募重仓单只股票市值之首。

   港股的大火不仅仅是估值低,华辉创富投资总司理袁华明以为,在宽松流动性和全球经济触底反弹的预期动员下,全球多个资本市场都在近期走出了上攻行情,有的还创了历史新高。

   “相对于A股,港股简直估值更低,而低估值的逻辑一直存在,现在泛起上涨完全是南向资金的推动所致,现在推动市场的主要动力是流动性,估值是相对的。”方信财富郝心明示意。

   与此同时,有公募基金人士向记者示意,2015年港股就是这样套人的。2015年3月12日至4月9日,腾讯控股一个月内上涨33%,成为昔时公募基金可以通过港股通投资港股后最耀眼的明星股之一,不外4月27日恒生指数爬上28588.52点见顶,这也是金融海啸之后的最高点位。随后陷入了熊市的泥潭。

   内地市场这边,随着互联网的生长与投资者越来越年轻化,公募基金不停“出圈”,微博热搜从诺安基金(博客,微博)的蔡嵩松到易方达基金的萧楠、中欧基金的周应波,再到最近的易方达张坤,无一不显示出明星基金司理受到的关注与日俱增。不外,一位履历几轮牛熊市且跟踪基金多年的投资者告诉记者,当心张坤成为第二个宋昆。

   A股仍将是设置重点

   只管港股近期成为万众焦点,但对于内资而言,A股仍是主阵地。对外资而言,高盛也提及,当前A股仍被国际自动资金低配近4个点,加仓的趋势仍是确定的。

   A股有众多港股缺乏的景气行业。举例而言,去年以来被机构竞相“抱团”的新能源、光伏产业链都群集在A股。近期在疫情等新闻扰动下,新能源“抱团”有暂时松懈的迹象,但机构连续看好这一高景气赛道的机遇。

   蔡建军示意,当前汽车行业也在履历昔时传统手机向智能手机转变的历程,但衍生的市场将大于手机。比起“电池车”,“智能车”才是未来的最终偏向,面临更大的行业款式转变时,照样要剖析哪些是未来价值量会显著增加的行业。

   此外,履历了疫情的磨练,中国产业链的高效和天真令国际投资人另眼相看,“产业链外迁”被证伪,中国制造业龙头的结构机遇连续受到关注。

   对于股市走向而言,鉴于现在A股估值已经高于3~5年平均值,因此流动性无疑是最为要害的。

   1月26日16:00,中国人民银行行长易纲出席“达沃斯议程”线上对话会,对话会主题为“增强金融和钱币系统建设”。去年以来,中国是唯一一个逐步退出超级宽松的、危急应对式钱币政策的主要经济体,钱币政策不停回归正常化轨道。

   易纲示意,中国致力于推动经济增进模式向消费驱动的模式转型。现在鉴于新冠肺炎疫情引发的公共卫生危急仍在全球连续,中国将确保央行接纳的政策是具有一致性、稳固性和一贯性的,而不会过早地放弃支持政策,预估今年中国的GDP增速将恢复到正常区间内,相符预期。

   对于钱币政策,央行钱币政策委员会委员、北京绿色金融与可连续生长研究院院长马骏给出了更为细节的注释。他克日在出席中国财富治理50人论坛时提及,我们现在面临一个悖论,一方面就是杠杆率上升得非常快,要求钱币政策最先调整,另外一个方面钱币政策转向不能太快。

   去年底的中央经济工作会议提出,2021年要“保持钱币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳固”。“这个意思是宏观杠杆率不要再升了,但政策也不能急转弯。”马骏示意。

  泉源:第一财经日报

(责任编辑:冉笑宇 )
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